En la pestaña de Clientes, puedes ver a todos los clientes vinculados a tu cuenta IB, tanto directos como indirectos. Esta página te ayuda a gestionar a tus clientes y acceder a información importante.

Esto es lo que puedes hacer:

• Ver información del cliente: Verás los detalles de los clientes nuevos y existentes vinculados a tu cuenta.
• Opciones de búsqueda: Puedes buscar clientes de varias maneras:
  • Por periodo de tiempo
  • Por nombre de usuario del cliente
  • Por plataforma de trading (MT4 o MT5)
  • Por número de cuenta de trading
  • Por país
  • Por tipo de cuenta (Directa o Indirecta)
  • Por estado de la cuenta (por ejemplo, activa, financiada, etc.)
• Tabla de resumen de clientes: Una vez que realices la búsqueda, verás una tabla que resume los detalles de tus clientes, como:
  • Número de cuenta
  • Plataforma (MT4/MT5)
  • Nombre del cliente
  • Referido por
  • Reembolsos pagados
  • Financiamiento neto
  • Saldo
  • Fecha de la última operación
  • Fecha de registro
  • Nombre del reembolso en efectivo (si aplica)

Nota: Puedes exportar los datos de los clientes a un archivo de Excel haciendo clic en el ícono de Excel en la esquina superior derecha.